1、ベンチャー投資
昨年のIPOが語る今年の有望株
昨年、ハイテク企業のIPOは、ゆっくりとした歩みだったが、2023年には、這うように減少している。金利は16年ぶりの高水準で、昨年のIPO組の成績が芳しくなかったこともあり、新規上場への意欲はさらに減退しているため、今年の下半期もハイテクIPOの見通しはあまり芳しくない。
しかし、2021年のIPOウィンドウを逃した高成長企業の中には、市場がより好転するのを待っている長いリストがある。これらの企業の一部が株式公開を決断すれば、IPOパイプラインの解凍につながるかもしれない。
SoftBankのビジョンファンド部門、過去最高の320億ドルの損失を計上
Uber、WeWork、DoorDashなどのスタートアップ企業への投資で知られるSoftbankのビジョンファンド部門は、スタートアップ企業の評価額引き下げが続く中、最近の会計年度で320億ドルの損失を被った。この損失は、同ユニットが昨年被った190億ドル以上の損失から大幅に増加したものである。
ビジョンファンド・ユニットへの投資の全体的な損失は、前年度の250億ドルに対し、3月31日に終了した会計年度には390億ドルに上った。
Ripplrが2,800万ドルを調達
データ駆動型アナリティクスとプラグアンドプレイシステムを提供するフルスタックテックの流通・ロジスティクス企業Ripplrは、Fireside Venturesが主導するシリーズBラウンドで2,800万ドルを調達した。
政治的逆風が強まり、米国の中国ハイテクへの投資額が減少
米中間の緊張は、2つの大国の間にあるほぼすべてのものに影響を及ぼしており、ベンチャーキャピタルや技術系スタートアップのエコシステムも例外ではない。Crunchbaseのデータによると、今年は米国の投資家による中国でのディールメーキングが近年で最も少ないペースになっている。
Microsoftの共同創業者Paul Allen氏の研究所が3,000万ドルのファンドでAIを支援
Allen Instituteは、Microsoftの共同創業者であるPaul Allen氏によって2014年に立ち上げられました。以来、同組織は10年以上にわたり人工知能のトレンドと密接に連携し、100人以上の研究者、エンジニア、ビジネス志向の人々を受け入れ、AIに関連するプロジェクトに取り組んできた。
自動車の安全性向上分野に投資が相次ぐ
WHOの推計によると、世界の道路では毎年約135万人が命を落とし、5,000万人もの人が負傷しているという。 自動車の安全性向上に対する需要から、近年、この分野に特化した企業への資金調達が相次いでいる。この分野では、Qualcommが今週、衝突防止技術に使用されるチップのメーカーであるAutotalksを買収するなど、事業撤退も進んでいる。
Eコマース資金調達のスタートアップ8figが1億4,000万ドルを調達
通常、他社に融資を行う8figが、自身のために大きな資金調達ラウンドを終了した。テキサス州オースティンを拠点とする同社は、Koch Disruptive Technologiesが主導するシリーズBラウンドで1億4,000万ドルを調達した。これは、4,000万ドルの株式と1億ドルの信用枠として報告されている。
ThredUpが長期証券取引所に参加し、二重上場を目指す
2年前にNasdaqに上場したオンラインファッション再販プラットフォームのThredUpは、長期証券取引所に株式を二重上場した。2019年に設立されたLTSEは知名度は高くないが（ThredUpは3社目の参加）、企業にサステナビリティ目標を含む成長のための長期戦略を公に詳述するよう求めることで差別化されている。
Solarea Bioが1,500万ドルを調達
慢性炎症に起因する適応症を治療することを目的とした微生物治療薬を開発しているSolarea Bioは、S2G Venturesが主導するシリーズBラウンドで1,500万ドルを調達した。
Olynsが400万ドルを調達
AI、リバースベンディング、広告、ギグエコノミーを組み合わせ、スケーラブルで収益性の高いプラスチックのリサイクル方法を実現しているOlynsは、Vanedge Capitalが主導するシリーズAラウンドで400万ドルを調達した。
PropertyPistolが550万ドルを調達
仲介サービス、コンサルティング、ローンサービス、ビルダーサービスを提供する不動産会社のPropertyPistolは、Baring Private Equity Partners Indiaが主導するシリーズAラウンドで550万ドルを調達した。
解雇された技術者たちが起業家に転身
CrunchbaseのLayoff Trackerによると、2023年現在、米国に拠点を置くハイテク企業の従業員14万人近くが大量解雇された。この業界は、評価の低下、金利の上昇、景気の低迷、銀行セクターの問題などから、引き続き苦境に立たされている。多くの大手ハイテク企業も、パンデミック後の消費者のオンライン行動の変化や、長年の熱狂的な採用活動で肥大化した従業員数の減少に悩まされている。
過去10年間の大型スタートアップ企業のIPO、すべて初日価格を下回る
Crunchbaseの分析によると、過去15年間に設立された米国ベンチャー企業のうち、株式市場でデビューした20社のうち、公開価格を上回って取引されているのはわずか3社であることが明らかになった。そして、その3社（Airbnb、Pinterest、Snowflake）でさえも、初日の取引で株価を大きく下回っている。
またもや縮小するユニコーンの評価額
インド最大級のフードデリバリープラットフォームであるSwiggyの投資家が、2022年初頭の最後の資金調達ラウンドと比較して、同社の価値を半分に切り下げた。この大幅な評価額の引き下げは、2021年の資金調達ブームの後、過酷な日常への回帰に直面している技術系スタートアップの増加するリストの中の最新のものに過ぎない。
ジェネレーティブ AI企業がMegadeals Boardに掲載される
1億ドル以上のベンチャー資金調達ラウンドが、今年すでに9件、ジェネレーティブAI企業に提供されていることが、当社のMegadeals Leaderboardの分析で判明した。最新のものは、ニューヨークを拠点とするRunwayで、15億ドルの評価額で最近の資金調達に成功した
BluSmart Mobilityが3,700万ドルを調達
持続可能な輸送のために電気共有スマートモビリティプラットフォームを提供するBluSmart Mobilityは、9Unicorns Accelerator Fund他が主導するシリーズAラウンドで3,700万ドルを調達した。
Inbox Healthが2,200万ドルを調達
医療請求担当者向けに、患者データを利用して、患者の状況や行動パターンに合わせて請求プロセスを調整するプラットフォームを提供するInbox Healthは、Ten Coves Capitalが主導するシリーズBラウンドで2,200万ドルを調達した。
気候予測技術に注目が集まる
気候・気象インテリジェンスのスタートアップ企業は、AIと膨大なデータポイントを駆使して、短期的・長期的な気象・気候の影響を予測する企業群を増やしている。住宅開発会社は、こうした予測をもとに、新しい住宅を建設する場所を決定している。消費者は休暇を計画するためにこの予測を利用し、小売業者は、サプライチェーンの問題を予測するために利用する。他のセクターでベンチャーキャピタルが大幅に撤退する中でも、気候・気象情報の新興企業は2022年に過去10年間で2番目に資金調達の多い年を迎えたことがCrunchbaseのデータで示されている。
トップ10ラウンド：ネットワークソフトウェアとジェネレーティブAIがビッグスコア
米国を拠点とする2つのスタートアップ企業、ネットワークソフトウェア企業とジェネレーティブAIユニコーン企業は、先週発表された取引でそれぞれ1億ドルの新たな資金を手にした。また、前立腺がんを対象としたバイオテクノロジー企業も9,000万ドルを調達している。
レイオフトラッカーにリピーターの名前が登場
先週は、Shopifyが2,300人を削減し、従業員の20％を削減したこともあり、レイオフが前週の2倍以上となった。残念ながら、レイオフトラッカーに複数回掲載された企業は、Eコマースの大手だけではなかった。
4月に最も活発な米国スタートアップ投資家としてYCがトップに立つ
Tiger Globalを覚えているだろうか。1年前、米国のスタートアップ企業に最も積極的に投資している投資家ランキングで、ニューヨークのこの会社は1位と同点だった。しかし、今やその姿はない。代わりに、アクセラレータの大手であるY Combinatorが、先月、米国のスタートアップ企業への最も活発な投資家としてトップに立った。